O Planejamento Financeiro é o momento em que você olha com mais atenção para suas finanças e se dedica para cuidar de cada detalhe, é  o momento em que você se projeta para o futuro mas não descuida do presente. 

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Vamos trabalhar junto com você em todas as etapas do Planejamento Financeiro: 

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• Gestão das finanças: Orçamento mensal, controlo e redução de despesas, planejamento de compras e planejamento financeiro anual. 

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• Gestão de investimentos: Perfil de investidor, análise da carteira de investimentos, definição de estratégias e rebalanceamento da carteira. 

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• Gestão de Riscos: Levantamento dos riscos existentes e orientação. 

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• Planejamento de Aposentadoria | Sonhos | Objetivos: Planejamento de Tempo vs Valor para aposentar, realização de objetivos e sonhos. 

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Além disso, nós auxiliamos você para colocar seu planejamento em prática e também podemos fazer um acompanhamento para que você tome suas decisões de acordo com o planejado.